Asesoría Financiera Patrimonial y Empresarial
CONCEPTOS PATRIMONIALES POR ETAPAS DE VIDA
De conformidad con la Teoría de Inversión, creamos conceptos aterrizados a tu estilo de vida y de acuerdo a la etapa de vida del inversor.
Una idea, una etapa de vida, un concepto creado y adaptado especialmente para:
- Solteros
- Recién casados
- Padres primerizos
- Familias en crecimiento
- Planeación del retiro
- Jubilación
CONCEPTOS PATRIMONIALES PARA EMPRESAS
Además, en evolución con las necesidades de las personas morales, nuestros conceptos también toman en cuenta la protección y seguridad de tu empresa, a través de:
- Garantizar la continuidad de la empresa a través del concepto: Persona Clave
- Asegurar que en caso de fallecimiento de algún socio, nadie intervenga en decisiones de la empresa: Inter Socios
- Generar recursos para el pago de las obligaciones laborales: Pasivos Laborales
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL ASEGURAMIENTO PATRIMONIAL?
- Inculcar empáticamente una cultura de disciplina y hábito de ahorro
- Obtener máximos rendimientos por encima del promedio del mercado
- Garantizar un nivel de vida, debido al ahorro y adecuada inversión
- Protección ante cualquier acontecimiento
ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE CONCEPTOS PATRIMONIALES
- Básicos: Autos, hogar, mascotas
- Modalidad 40
- Retiro a corto plazo
- Ahorro sistematizado
- Casa virtual
- Inversiones
- Protección familiar
- Vida Activa financiera
- Salud en mi vida
- Gastos médicos mayores
- Herencia segura
- Educación integral
¡Podemos ayudarte!
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